导演：稻垣浩 

主演：松本白鹦 长门裕之 月形龙之介 池内淳子 Yuki Nakagawa Nami Tamura 清水将夫 香川良介 左卜全 三井弘次 中谷一郎 山本廉 藤田进 田崎润 田岛义文 土屋嘉男 伊吹彻 天本英世 菅井琴 小杉义男 

寛永年間、ある藩に剣術指南役として仕える早川典膳だが、宮本武蔵が藩を訪れた折に働いた無礼が原因で、職を解かれた。一人山籠もりで剣の修業をし、奥義を見つけるが、掟破りにより藩は追手を差し向ける。